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Économie & finance

HLD Europe

Par LG le 7/02/2018


Fundamental Partners a structuré le financement et MidCap Partners a été en charge du placement de l’opération

HLD Europe, la holding dinvestissement dirigée par Jean-Bernard Lafonta et Jean-Philippe Hecketsweiler, a finalisé avec succès un financement obligataire EUROPP pour un total de 60 M.

 

HLD souhaitait accompagner sa croissance et ses investissements notamment via un financement complémentaire.  Le financement a été structuré en deux tranches de €20MM et €40MM avec des maturités différentes : €20MM ont été émis en fin d’année 2017 sur la souche 19 décembre 2022 et €40MM ont été émis ce jour à un taux de 4% sur une nouvelle souche ayant une maturité à 19 décembre 2023.Les obligations sont cotées à la Bourse de Luxembourg.

Fundamental Partners a structuré le financement et MidCap Partners a été en charge du placement de l’opération.

HLD Europe est une holding entrepreneuriale crée en 2010. Ses fondateurs et actionnaires sont Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet (actuel CEO du groupe Generali).

HLD Europe a pour actionnaires des entrepreneurs de premier plan, notamment Claude Bébéar (fondateur de la compagnie d’assurance AXA), Norbert Dentressangle (fondateur du groupeéponyme), ainsi que les familles Decaux (fondatrice du groupe de mobilier urbain JC Decaux), et De Agostini en Italie.

Marques grand public

HLD Europe détient aujourd’hui des marques grand public telles que Filorga, SVR, Coyote, Kiloutou ainsi que le groupe de santé à domicile Elivie et le salon créateur Tranoi. La vocation d’ HLD Europe est d’investir à long terme dans des entreprises européennes afin de les accompagner dans leur développement international et de renforcer leur leadership. HLD Europe s’intéresse aux entreprises qui s’inscrivent dans une démarche entrepreneuriale offrant des potentiels de croissance organique ou externe, d’amélioration de la performance opérationnelle et de développement international.

Anne Canel, administrateur délégué de HLD Europe : « HLD a démontré une nouvelle fois sa capacité à financer sa croissance notamment via le marché obligataire.  Le modèle de développement et la diversité des secteurs dans lesquels HLD évolue a séduit de nombreux investisseurs avec une nouvelle maturité à décembre 2023, complétant les précédentes émissions à échéance mars 2021 et décembre 2022. Ce financement largement sursouscrit à un taux de 4% montre la confiance des investisseurs dans HLD et son modèle unique d’accompagnement de midcap en croissance. L’accompagnement de Fundamental Partners et la capacité de placement de MidCap Partners nous ont permis de finaliser ce financement dans d’excellentes conditions».

Matthias Kuntz, président de Fundamental Partners : « Nous sommes heureux d’accompagner une société en forte croissance comme HLD, animée par un management talentueux et des actionnaires prestigieux. La structure proposée a rencontré un grand succès, et ce dans un temps record pour un financement obligataire de type EURO PP ».  

Charles-Henri Berbain, président de MidCap Partners :   « Les investisseurs ont été très sensibles au projet porté par HLD, à la qualité de son actionnariat, et au profil de croissance des entreprises soutenues par le groupe. MidCap démontre sa capacité de placement sur le marché obligataire avec une émission largement sursouscrite auprès de fonds de dette privée, assureurs, mutuelles, fonds obligataires et family office.»

 

Par LG le 7/02/2018